В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг может быть истолкован превратно. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно ставились в ведущих театрах, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных устоев он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака с состоятельным, но безразличным к ней человеком. Ее жизнь лишена смысла и настоящей страсти, а каждый день похож на предыдущий, наполненный лишь тоской и одиночеством. Встреча этих двух потерянных душ становится началом бурного, запретного романа, который дарит им мимолетное счастье и отчаянную попытку убежать от мрачной реальности. Параллельно с развитием этой любовной истории драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, начинает работу над новым произведением. В его воображении рождается роман, героями которого становятся не только он сам и его возлюбленная, но и люди из его ближайшего окружения, чьи образы и поступки преломляются через призму художественного вымысла. Центральное место в этом замысле занимает таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прототипом которого послужил один загадочный знакомый автора. Этот персонаж, обладающий почти демонической силой и проницательностью, появляется в Москве со своей свитой, чтобы провести серию мистических сеансов, в ходе которых обнажаются истинные лица, пороки и слабости современного общества. Действие разворачивается на фоне знакомых московских улиц и интерьеров, которые под пером автора наполняются символическим смыслом, становясь ареной борьбы между светом и тьмой, верой и цинизмом, свободой творчества и идеологическим гнетом. История любви драматурга и Маргариты переплетается с фантасмагорическими событиями, которые устраивает Воланд, создавая сложную, многослойную картину мира, где реальность и вымысел, личная драма и общественные потрясения неразделимы.